2012年11月18日

Morningstar的2012 ETF Award得獎清單

以下是Morningstar的2012 ETF Award得獎清單,分為五大類,共有37個類別:
1. 商品
2. 國際股市(以美國觀點來看)
3. 美國股市的各大類股
4. 債券
5. 美國股市的九大風格

這些獎項考量到ETF的總成本、指數追蹤的情況以及能否提供更理想的風險校正後報酬。此外,散戶與法人的投資模式也不同,例如散戶大多小額投資,但是持有的期間比較長,而法人則是大額投資,而且對流動性的需求程度很高,因此針對散戶與法人的不同需求,分別有不同的得獎ETF。對於散戶而言,主要的考量是ETF的持有成本以及風險校正後的報酬。進行評選的ETF必須要在2012年6月30日之前有三年的績效資料,Morningstar必須要有該指數至少13個月的績效資料。

這些ETF分屬於五大資產、37個類別,相信運用在資產配置上已經綽綽有餘了,對投資人應該有相當的參考價值,而這些ETF大多都算是規模大、流動佳且知名的,也算是有一定的品質。


Category
類別
Retail
散戶
Institutional
法人
Commodities Agriculture
農產品商品
iPath DJ-UBS Livestock SubIndex Total Return ETN
iPath道瓊瑞銀牲畜商品指數ETN(COW)
iPath DJ-UBS Grains SubIndex Total Return ETN
iPath道瓊瑞銀穀物指數ETN(JJG)
Commodities Broad Basket
綜合性商品
GreenHaven Continuous Commodity Index Trust
GreenHaven連續商品指數ETF(GCC)
PowerShares DB Commodity Index Tracking Fund
PowerShares德銀商品指數ETF(DBC)
Commodities Energy
能源商品
PowerShares DB Crude Oil Long ETN
Powershares德銀原油ETN(OLO)
PowerShares DB Oil Fund
PowerShares德銀石油ETF(DBO)
Commodities Industrial Metals
工業金屬商品
iPath DJ-UBS Copper SubIndex Total Return ETN
iPath道瓊瑞銀銅價指數ETN(JJC)
同Retail。
Commodities Precious Metals
貴重金屬商品
iShares Gold Trust
iShares黃金信託ETF(IAU)
SPDR Gold Shares
SPDR黃金ETF(GLD)
Diversified Emerging Markets
新興市場
SPDR S&P Emerging Markets ETF
SPDR標普新興市場ETF(GMM)
Vanguard MSCI Emerging Markets ETF
Vanguard MSCI新興市場ETF(VWO)
Europe Stock
歐洲股市
Vanguard MSCI Europe ETF
Vanguard MSCI歐洲ETF(VGK)
同Retail。
Foreign Large Blend
國際大型混合股
SPDR S&P World ex-US ETF
SPDR標普全世界不含美國ETF(GWL)
iShares MSCI EAFE Index Fund
iShares MSCI歐澳遠東指數ETF(EFA)
Foreign Large Valu
國際大型價值股
iShares Dow Jones International Select Dividend Index Fund
iShares道瓊國際精選高股利指數ETF(IDV)
iShares MSCI Canada Index Fund
iShares MSCI加拿大指數ETF(EWC)
Foreign Small/Mid Blend
國際中小型混合股
SPDR S&P International Small Cap ETF
SPDR標普國際小型股ETF(GWX)
Vanguard FTSE All-World ex-US Small Capital ETF
Vanguard美國以外全世界小型股ETF(VSS)
Japan Stock
日本股市
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
WisdomTree日本股票匯率避險ETF(DXJ)
iShares MSCI Japan Index Fund
iShares MSCI日本指數ETF(EWJ)
Latin America Stock
拉丁美洲股市
iShares MSCI All Peru Capped Index Fund
iShares MSCI秘魯全市場指數ETF(EPU)
iShares S&P Latin America 40 Index Fund
iShares標普拉丁美洲40指數ETF(ILF)
Pacific/Asia ex-Japan Stock
日本除外太平洋亞洲股市
iShares MSCI Malaysia Index Fund
iShares MSCI馬來西亞指數ETF(EWM)
同Retail。
World Stock
全球股市
iShares MSCI ACWI Index Fund
iShares MSCI全世界指數ETF(ACWI)
同Retail。
Communications
通訊類股
Vanguard Telecommunication Services ETF
Vanguard電信類股ETF(VOX)
iShares Dow Jones U.S. Telecommunications Sector Index Fund
iShares道瓊美國電信類股指數ETF(IYZ)
Consumer Cyclical
循環性消費類股
SPDR S&P Retail ETF
SPDR標普零售業ETF(XRT)
同Retail。
Consumer Defensive
防禦性消費類股
Vanguard Consumer Staples ETF
Vanguard必需性消費類股ETF(VDC)
同Retail。
Equity Energy
能源類股
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
SPDR標普油氣開採與生產ETF(XOP)
同Retail。
Financial
金融類股
Vanguard Financials ETF
Vanguard金融類股ETF(VFH)
iShares Dow Jones U.S. Financial Sector Index Fund
iShares道瓊美國金融類股指數ETF(IYF)
Global Real Estate
全球房地產
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
SPDR道瓊全球房地產ETF(RWO)
同Retail。
US ETF Health
美國健康照護類股
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
SPDR標普製藥ETF(XPH)
iShares Nasdaq Biotechnology Index Fund
iShares納斯達克生技指數ETF(IBB)
Industrials
工業類股
Vanguard Industrials ETF
Vanguard工業類股ETF(VIS)
同Retail。
Natural Resources
自然資源
iShares S&P Global Timber & Forestry Index Fund
iShares標普全球木材及林業指數ETF(WOOD)
Vanguard Materials ETF
Vanguard原物料類股ETF(VAW)
Real Estate
房地產
Vanguard REIT Index ETF
Vanguard不動產投資信託ETF(VNQ)
同Retail。
Technology
科技類股
Vanguard Information Technology ETF
Vanguard資訊科技類股ETF(VGT)
同Retail。
Utilities
公用事業類股
Vanguard Utilities ETF
Vanguard公共事業類股(VPU)
同Retail。
Intermediate-Term Bond
中期債券
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF Vanguard
美國中期債券ETF(BIV)
iShares Barclays Aggregate Bond Fund
iShares美國核心總體債券市場ETF(AGG)
Long Government
長期公債
iShares Barclays 7–10 Year Treasury Bond Fund
iShares巴克萊7-10年美國公債ETF(IEF)
iShares Barclays 20+ Year Treasury Bond Fund
iShares巴克萊20年期以上美國公債ETF(TLT)
Large Blend
大型混合股
Vanguard Total Stock Market ETF
Vanguard整體股市ETF(VTI)
SPDR S&P 500 ETF
SPDR標普500指數ETF(SPY)
Large Growth
大型成長股
Vanguard Growth ETF
Vanguard成長股指數(VUG)
PowerShares QQQ
PowerShares納斯達克100指數ETF(QQQ)
Large Value
大型價值股
Vanguard Value ETF
Vanguard價值股ETF(VTV)
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
SPDR道瓊工業平均指數ETF(DIA)
Mid-Cap Blend
中型混合股
Vanguard Extended Market Index ETF
Vanguard中小型股延展市場ETF(VXF)
SPDR S&P MidCap 400 ETF
SPDR標普400中型股ETF(MDY)
Mid-Cap Growth
中型成長股
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
Vanguard中型成長股ETF(VOT)
iShares Russell Midcap Growth Index Fund
iShares羅素中型成長股指數ETF(IWP)
Mid-Cap Value
中型價值股
Vanguard Mid-Cap Value ETF
Vanguard中型價值股ETF(VOE)
iShares Russell Midcap Value Index Fund
iShares羅素中型價值股指數ETF(IWS)
Small Blend
小型混合股
Vanguard Small Cap Value ETF
Vanguard小型價值股ETF(VBR)
iShares S&P SmallCap 600 Index Fund
iShares標普核心小型股指數ETF(IJR)
Small Growth
小型成長股
iShares Russell 2000 Growth Index Fund
iShares羅素2000小型成長股指數ETF(IWO)
同Retail。
Small Value
小型價值股
Vanguard Small Cap Value ETF
Vanguard小型價值股ETF(VBR)
iShares Russell 2000 Value Index Fund
iShares羅素2000小型價值股指數ETF(IWN)


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