2010年11月16日

巴菲特2010年第四季度完全持股名單

2010年11月16日 00:21

新浪財經訊 “股神”巴菲特旗下的伯克希爾哈薩韋公司(Berkshire Hathaway)剛剛披露了截至2010年9月30日的最新持股名單。這是我們能夠獲得的巴菲特最新的持股數據,盡管個別持倉9月底以來可能略有變化。這一次披露的主要倉位變化是新買進了紐約梅隆銀行,似乎已經將家得寶、CarMax、Iron Mountain、NRG Energy和Republic Services完全平倉。另外還增持了強生和富國銀行,減持了Comcast、英格索蘭、Nalco Holding、耐克、Fiserv和穆迪。下列名單是按照公司名字母順序排列的。

美國運通(American Express)(AXP) 超過1.516億股,與上一季度相同。

美國銀行(Bank of America)(BAC) 500萬股,與上一季度相同。

紐約梅隆銀行(Bank of New York Mellon)(BK) 這是一個新頭寸,持股數量為199.2759萬股。

Becton Dickinson(BDX) 188.9萬股,與上一季度相同。此前曾連續增持至當前股數。

可口可樂(Coca Cola)(KO) 剛好2億股,與上一季度相同。

Comcast(CMCSA) 這是一個被減持的頭寸,几乎被徹底斬倉,披露持股數僅為18.6897萬股,而上一季度為1200萬股。

Comdisco Holdings(CDCO) 大約150萬股,與上一季度相同。

康菲石油(ConocoPhillips)(COP) 大約2910萬股,與上一季度相同。此前曾連續減持至當前股數。

好市多(Costco Wholesale)(COST) 433.3363萬股,與上一季度相同。在此之前曾有減持動作。

埃克森美孚(Exxon Mobil)(XOM) 42.18萬股,與上一季度相同,不過最初買進時持股數曾高達127.6萬股。

Fiserv(FISV) 減持至391萬多股,上一季度剛建倉時為440萬股。

Gannett(GCI) 174萬股,與上一季度相同。此前有連續減持的動作。

通用電氣(General Electric)(GE) 777.7萬股,與上一季度相同,但沒有包括2008年年底的巨額優先股投資在內。

葛蘭素史克(GlaxoSmithKline PLC)(GSK) 151萬股,與上一季度相同。

CarMax(KMX) 伯克希爾沒有披露CarMax的持股情況,上一季度為772.59萬股。可視為一個已平倉頭寸。

高盛(Goldman Sachs)(GS) 高盛不在名單上,因為伯克希爾持有的並非高盛普通股,而是優先股和認股權證。巴菲特說他依然持有這些優先股和認股權證。不過有消息稱,高盛打算償還巴菲特的貸款,但由於針對接受TARP銀行的償債和派息規定,高盛一直未能如願。

英格索蘭(Ingersoll-Rand)(IR) 大幅減持至63.66萬股,上一季度為563.6萬股,一年多之前為778萬股。

強生(Johnson & Johnson)(JNJ) 增持至4262萬股,上一季度為4130萬股。這已是巴菲特連續增持強生,不過仍低於2008年最高峰時期的6200萬股。

卡夫食品(Kraft Foods)(KFT) 1.0521億股,與上一季度相同。此前有減持動作,在巴菲特批評卡夫收購吉百利交易前為1.38億股。

Lowe's Companies(LOW) 650萬股,與上一季度相同。

M&T Bank(MTB) 536.3萬股,與上一季度相同。此前曾有減持動作。

穆迪(Moody's)(MCO) 減持至2887萬股,上一季度為3078.3萬股。此前巴菲特曾連續減持穆迪。

Nalco Holding(NLC) 減持至614.23萬股,上一季度為915萬股。

雀巢(Nestle)美國存托憑證(ADR) 340萬股,與上一季度相同。

耐克(Nike)(NKE)減持至364.2929萬股,上一季度為764.1萬股。

寶潔(Procter & Gamble)(PG) 增持至超過7670萬股,上一季度為7007.1萬股,前兩季度為7831.7萬股,再往前兩個季度分別為8750萬股和9630萬股。

哈雷戴維森(Harley-Davidson)(HOG) 不在披露名單上,原因也是所持並非普通股,但巴菲特仍可能持有其優先股和認股權證。

家得寶(Home Depot)(HD) 平倉,上一季度持有275.7萬股。

Republic Services(RSG) 平倉,上一季度為1082.7萬股。

NRG Energy(NRG) 平倉,上一季度為600萬股。

Iron Mountain(IRM) 此前兩個季度曾連續增持,但這次沒有出現在披露名單中,上一季度為800萬股。

賽諾菲-安萬特(Sanofi Aventis)(SNY) 406.3萬股,與上一季度相同。

Torchmark(TMK) 大約282萬股,與上一季度相同。

US Bancorp(USB) 大約6900萬股,與上一季度相同。

USG Corp(USG) 1707.2萬股,與上一季度相同。

United Parcel Service(UPS) 142.9萬股,與上一季度相同。

沃爾瑪(Wal-Mart Stores)(WMT) 略超3900萬股,與上一季度相同,不過此前曾連續增持。

華盛頓郵報(Washington Post)(WPO) 超過172萬股,與上一季度相同。

富國銀行(Wells Fargo)(WFC) 增持至3.364億股,上一季度約為3.25億股,此前幾個季度曾連續增持。

Wesco Financial(WSC) 570.3萬股。這一頭寸几乎無關緊要,因為巴菲特和芒格已經表示出興趣平價收購公司剩餘股份。(誠之)




波克夏 增持嬌生、富國銀

【經濟日報╱編譯何信彰/綜合外電】 2010.11.17 02:53 am

「股神」巴菲特掌舵的投資公司波克夏(Berkshire Hathaway)第三季投資組合新增紐約梅隆銀行(BNY Mellon),並加碼嬌生(J&J)和富國銀行(Wells Fargo)持股,同時減碼或出清部分工業及消費產品類股。

根據波克夏15日的申報資料,上季已全數出脫五家公司的持股,包括家得寶(Home Depot)、汽車零售商CarMax、資訊管理業者Iron Mountain、NRG能源,以及垃圾處理公司Republic Services。

上述持股占波克夏投資組合的比重不高,五家持股在第二季末的總值約為8.6億美元。許多追隨波克夏持股的人一直認為,這些股票可能是由波克夏另一位投資經理人辛普森(Lou Simpson)所挑選。

果真如此,那這份申報資料顯示波克夏正在調整「後辛普森」時代的持股。辛普森準備在年底退休,巴非特10月時宣布將由康姆斯(Todd Combs)接手部分的投資水位。

波克夏上季減持的股票包括寶鹼、耐吉(Nike)、康凱斯特(Comcast) 、穆迪(Moody's)、Ingersoll-Rand、Nalco控股和Fiserv 等七家公司。耐吉和Comcast已在波克夏持股名單中達數年之久;不過,Fiserv是波克夏三個月前揭露持投時前才首見納入的公司。

對巴菲特投資歷頗有研究的美國大學Kogod商學院務助理教授馬丁說:「這個時間點很有趣,剛好是辛普森要離開、新人(康姆斯)要加入的候時。」

波克夏第三季共減持或出清了12家公司的股票,相較之下,增加持股的標的只有富國銀行和嬌生兩家。

波克夏把富國銀行持股提高5%至3.36億股,以15日收盤價計算,加計新股後的富國持股共值93億美元,已是波克夏最大持股之一。

波克夏還把嬌生持股增加3%至4,260萬股,根據15日收盤價,這部分持股值27億美元。

波克夏第三季共買入6.11億美元的股票,並賣出18.2億美元的持股。

管理超過1億美元以上資金的經理人必須在每季結束後45日內向美國證管會(SEC)揭露持股。包括波克夏在內的許多公司往往會等到最後一刻才進行申報。由於9月30日之後的45天適逢周日,因此第三季的申報截止期限落在11月15日。


【2010/11/17 經濟日報】

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