巴西石油將發行 800億美元股票創世界紀錄

2010年06月11日 00:54  新浪財經

新浪財經訊 北京時間6月10日晚間，巴西國營石油商：巴西石油公司(Petrobras)宣佈，已聘用巴西銀行為股票發行的管理商，本次股票發行主要針對小型投資者。

本次巴西石油最高可能發行價值800億美元的股票，這一數字遠遠超過了1987年日本最大電話商：日本電報電話公司(NTT)創下的原世界紀錄，當時NTT發行了價值368億美元的股票。未來幾週中資本市場將迎來一隻大型IPO：中國農行最高可能發行價值250億美元的股票。

以下是迄今世界排名前12位的股票發行記錄：1.2010年 巴西石油 800億美元(最高值，尚未發行)；2.1987年 NTT 368億美元；3.2010年 中國農行 250億美元(最高值，尚未發行)；4.2008年 蘇格蘭皇家銀行 244億美元；5.2009年 英國勞埃德銀行 225億美元；6.1988年 NTT 224億美元；7.2009年 英國匯豐銀行 194億美元；8.2007年 比利時富通集團 193億美元；9.2009年 美國銀行 193億美元；10.2006年 中國工商銀行(4.14,-0.06,-1.43%) 191億美元；11.1998年 NTT DoCoMo 181億美元；12.2008年 美國Visa 179億美元。

※Petrobras @ Wikipedia

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港交所批准農業銀行IPO申請

2010年6月11日 華爾街日報

據知情人士透露﹐香港交易所週四通過了中國農業銀行(Agricultural Bank of China)擬議中規模為200億-300億美元的香港和上海兩地首次公開募股(IPO)申請﹐為這一可能成為全球規模最大的IPO交易掃除了最後障礙。

香港交易所上市委員會“原則上批准”了中國農業銀行的上市申請﹐意味著這一決定尚未公佈。中國證券監督管理委員會於昨日批准了該行的上市申請。

中國農業銀行上週五在初步募股說明書中表示﹐若上海和香港兩地上市的增售選擇權均被行使﹐該行將共發售不超過548億股新股﹐佔擴大後總股本的17%。

在中國四大國有商業銀行中﹐只有中國農業銀行還未上市。

中國農業銀行表示﹐此次IPO將在香港市場發行292億股新股﹐佔此次IPO總規模的53%。在上海市場的新股發行規模為256億股﹐佔比47%。

以資產規模排名﹐中國農業銀行是中國第三大銀行。

據知情人士早些時候透露﹐若兩地上市申請悉獲批准﹐該行計劃於7月15日在上海上市﹐並於次日在香港上市。

另據一名知情人士週三透露﹐中國農業銀行IPO交易的發行前推介將於下週初開始﹐巡迴推介將於6月24日啟動。

多年來﹐中國農業銀行一直在政府的指導下面向貧困地區農民和農業相關業務發放貸款。該行一直在努力轉變這種業務模式。

中國主權財富基金和財政部持有中國農業銀行超過96%的股份。