2010年2月8日

中投在美國股市投資了什麼

華爾街日報 2010年02月08日

據一份遞交給美國證券交易委員會(SEC)的文件﹐中國投資有限責任公司(China Investment Corp.)稱﹐截至12月31日﹐中投公司持有的美國股票價值為96.3億美元。

中投公司在季度報告中披露出的這一信息使外界有機會瞭解該主權基金旗下投資組合的部分內容。中投公司的該份報告並沒有詳盡地列明該公司投資的所有美國公司的股票。

但能夠看出中投公司對於投資指數基金的興趣﹐儘管佔據其股票資產很高比例的兩項投資已經為外界所熟知﹕金融巨頭摩根士丹利(Morgan Stanley, MS)和加拿大資源公司Teck Resources Ltd. (TCK)。

中投公司的持股狀態還顯示出其投資的多元化﹐涉及領域包括消費、零售、科技、電信以及醫藥。

中投公司遞交給的文件顯示﹐截至去年年底﹐中投公司在摩根士丹利的持股為價值17.7億美元﹐在Teck的持股價值為35.4億美元﹐這兩項投資共佔其美國股票投資總額的55%。

截至12月31日在中投公司持有的其他資源類股中﹐對巴西淡水河谷公司(Vale SA, VALE)的投資額共計4.98億美元﹐對安賽樂米塔爾(ArcelorMittal)的投資額為915萬美元。

中投公司投資的指數基金包括新華富時指數(FTSE Xinhua Index)﹐摩根士丹利資本國際新興市場(MSCI Emerging Markets)、摩根士丹利資本國際歐洲、大洋洲和遠東指數(EAFE indexes)以及羅素2000、標普(Standard & Poor's)全球能源和全球材料指數等。

中投公司還在American Eagle Outfitters Inc. (AEO)、可口可樂公司(Coca-Cola Co.,KO)、花旗集團(Citigroup Inc., C)﹐摩托羅拉公司(Motorola Inc., MOT)、蘋果公司(Apple Inc., AAPL)和輝瑞製藥(Pfizer Inc., PFE)有規模較小的投資。

上述文件標註日期為2月5日。股票資產管理規模至少1億美元的機構投資管理公司須提交這類季度持股報告。

上述文件還顯示﹐中投公司在新聞集團(News Corp., NWS)的持股規模為412萬美元。新聞集團是道瓊斯公司的母公司。除道瓊斯通訊社(Dow Jones Newswires)及其他專線新聞業務外﹐道瓊斯公司還出版有《華爾街日報》(Wall Street Journal)(包括國際版和網絡版)、《巴倫週刊》(Barron's)等專業期刊﹐同時擁有財經資訊網站MarketWatch以及由一系列社區報紙組成的奧特維報系(Ottaway Newspapers)﹐並編制和發佈道瓊斯指數系列(Dow Jones Indexes)。此外﹐道瓊斯還擁有商業資訊查詢系統Factiva﹐與赫斯特出版公司(Hearst)共同擁有《財智月刊》(SmartMoney)﹐並向CNBC新聞頻道和美國多家廣播電台提供新聞內容。

J.R. Wu

Commentsl:以中投公司這種類似主權基金的持股去觀察市場,長期下來應該會是很有趣的,不過資料不多就是了。

4 則留言:

  1. 覺得很奇怪,為何中投要到美國投資FXI? 自己家買不就好了?

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  2. 中投註冊資金兩千億美金是財政部發行特別國債集資1.55兆人民幣,然後向央行購買外匯後轉撥給中投的.

    當年視為一舉三得的好辦法1.成立主權基金2.收回市場流動性3.提高外匯存底收益

    結果只過了三個月,外匯存底又上升了兩千億美金XD

    中投的資金本質是外匯存底,不適合投資國內.投資國內A股的是中投的子公司,匯金公司.匯金公司投資績效遠勝過中投.

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  3. 匯金公司,完全不知道的領域 XD 感謝YI-CHUNG的說明。

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  4. 匯金公司是政策性控股公司,成立於中國四大國有銀行轉變為股份制商業銀行時,以政府名義注資並成為控股股東.目前持有中國銀行67% 中國建設銀行57% 中國農業銀行50% 中國工商銀行35%股權.這些投資都是以面額(人民幣一元)認購.賺翻了XD

    中投公司成立之後,匯金公司被劃分為中投全資擁有的子公司.

    依據中投公司2008年年報,公司投資收益為231億美元.
    其中海外投資虧損42億美元 國內投資獲利273億美元
    匯金公司比較會賺錢XD

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