2010年2月17日

巴菲特對投資組合進行了怎樣的調整﹖

華爾街日報  2010年02月18日

沃倫•巴菲特(Warren Buffett) 2009年第四季度對其投資組合進行了調整﹐主要是依據前幾個季度的預期﹐變動較大的是去年6月底時首次公佈的一筆石油業投資交易。

巴菲特第四季度繼續減持康菲石油公司(ConocoPhillips)股份﹐減持近2,000萬股﹐截至年底時持股量已降至3,770萬股。他稱這筆投資是一個錯誤。

巴菲特也開始出售埃克森美孚(Exxon Mobil Co.)的股份﹐截至去年12月31日的持股量已從9月底時的123萬股降至421,800股。巴菲特去年6月30日首次公開了對埃克森美孚的投資。

巴菲特還繼續減持CarMax Inc. 和Wellpoint Inc.﹐分別減持100萬股CarMax股份和約200萬股Wellpoint股份。

巴菲特將其持有的重型設備製造商英格索蘭公司(Ingersoll-Rand Company)股份減持約200萬股﹐截至年底時持股量已降至563萬股。巴菲特第四季度再度增持Becton Dickinson & Co.﹐增持量為300,000股。

巴菲特還拋出了Norfolk Southern Corp.和Union Pacific Corp.)的股票﹐這兩筆投資與他上週五剛剛完成的Burlington Northern Santa Fe Corp.收購交易有關。截至去年12月31日時﹐巴菲特共持有7,680萬股Burlington Northern普通股。

去年年底時﹐巴菲特所持的文檔及信息管理公司Iron Mountain Inc.股份增加一倍以上至700萬股﹔其持有的Republic Services Inc.股份數量也增至830萬股。

巴菲特還增持了逾100萬股沃爾瑪連鎖公司(Wal-Mart Stores Inc.)股份﹐截至年底時持股量升至3,780萬股。巴菲特去年第三季度已將沃爾瑪連鎖持股量增加了一倍。

他還減持了寶潔公司(Procter & Gamble Co., 又名:寶鹼公司)股份﹐持股量從9月30日的9,630萬股降至12月31日時的8,750萬股。巴菲特還減持了Sun Trust Banks Inc.股份﹐持股量從9月30日的222萬股降至12月31日時的154萬股﹐但同時卻增持了另一家銀行富國銀行(Wells Fargo & Co.)﹐持股量從9月30日的3.134億股增至3.201億股。

巴菲特旗下投資公司Berkshire Hathaway Inc. 週二在遞交給監管機構的一份備案中公佈了所持股票情況。去年第四季度巴菲特的投資組合總價值增加約2.4%﹐截至12月31日時總計579億美元左右。

巴菲特去年年底以來又進行了數筆股票投資交易。

慕尼黑再保險公司(Munich Re AG)今年早些時候稱﹐Berkshire Hathaway已入股該公司並持有相關金融工具﹔截至1月22日時﹐若行使權益﹐Berkshire Hathaway在該公司的投票權比例可達到5.224%。

截至2009年年底時﹐巴菲特共持有約3,180萬股Moody's Co.股份﹔但2月份時出售了少量股份。



巴菲特砍能源股 敲進沃爾瑪

【經濟日報╱編譯余曉惠/綜合外電】

圖/經濟日報提供

股神巴菲特的波克夏公司向主管機關申報的資料顯示,該公司去年第四季減持嬌生公司(J&J)、寶鹼公司(P&G)股票,並大砍康菲石油(ConocoPhillips)和埃克森美孚(Exxon Mobile)等能源股。

這份資料也顯示,巴菲特另外加碼富國銀行(Wells Fargo)和沃爾瑪(Wal-Mart)股票,並敲進資料及文件儲存業者鐵山公司(Iron Mountain)、醫療器材與實驗設備公司Becton Dickinson、廢棄物處理業者共和國服務公司(Republic Services)等股票。

波克夏16日向美國證券管理委員會(SEC)申報的文件,呈現上季股票投資組合的變動情況,投資收益增加約2.4%至580億美元。由於證管會准許波克夏以保護交易策略為由略過部份資訊,因此該文件並非波克夏投資組合的全貌。

波克夏去年半年大買逾800萬股的嬌生股票,第四季卻減碼980萬股,持股總數降至2,710萬股;波克夏也減持880萬股寶鹼股票,持股數降至8,750萬股。

波克夏去年第四季還大砍對康菲石油和埃克森美孚的持股。該公司脫售1,970萬股康菲石油股票,持股減至3,770萬股,對埃克森美孚的持股也從去年秋天首次公布的123萬股減為42萬1,800股。

波克夏另外買進逾100萬股的沃爾瑪股票,使持股數增至3,780萬股;該公司去年第三季已將沃爾瑪持股增加一倍。波克夏也買進鐵山公司的股票,將持股數增加逾一倍至700萬股,Becton Dickinson的持股由120萬股增至150萬股,對共和國服務公司的持股也由9月底的360萬股增為830萬股。

此外,依據波克夏向證管會申報的另一份文件顯示,該公司對富國銀行的持股由一年前的3.134億股擴增為3.201億股,目前持有股權達6.7%。

除了上述股票,波克夏投資的公司還包括服飾、家具、珠寶和私人飛機公司,但仍以保險和公用事業為主,占營收的五成以上。

【2010/02/18 經濟日報】





巴菲特2010年的持股完全名單(按照字母順序從A-Z排列)


  • 美國運通(American Express)(AXP) 超過1億5160萬股,與上一季度相同。
  • 美國銀行(Bank of America)(BAC) 500萬股,與上一季度相同。
  • Becton Dickinson(BDX) 增持至150萬股,上一季度為120萬股。
  • CarMax(KMX) 減持至800萬股,上一季度為900萬股。
  • 可口可樂(Coca Cola)(KO) 2000萬股,與上一季度相同。
  • Comcast(CMCSA) 1200萬股,與上一季度相同。
  • Comdisco Holdings(CDCO) 大約1500萬股,與上一季度相同。
  • 康菲石油(ConocoPhillips)(COP) 減持至3770萬股,上一季度為5743萬股,去年6月底為6248.5萬股。
  • 好市多(Costco Wholesale)(COST) 525.4萬股,與上一季度相同。
  • 美孚石油(Exxon Mobil)(XOM) 減持至僅42.18萬股,這是上一季度的新頭寸,當時持股為127.6萬股。
  • Burlington Northern Santa Fe(BNI) 在去年年底仍是持股之一,但現在已經無關緊要了,因為上周五伯克希爾哈薩韋已經完成了對它的收購。
  • Gannett(GCI) 減持至220.2萬股,上一季度為344.7萬股。
  • 通用電氣(General Electric)(GE) 777.7萬股,與上一季度相同,但沒有包括2008年年底的巨額優先股投資。
  • 高盛(Goldman Sachs)(GS) 高盛不是以普通股持有的,但巴菲特仍持有其優先股和認股權證。
  • 葛蘭素史克(GlaxoSmithKline PLC)(GSK) 151萬股,與上一季度相同。
  • 哈雷戴維森(Harley-Davidson)(HOG) 不是普通股,但巴菲特仍持有其優先股和認股權證。
  • 家得寶(Home Depot)(HD) 275.7萬股,與上一季度相同。
  • 英格索蘭(Ingersoll-Rand)(IR) 63.66萬股,與上一季度相同,但兩個季度前為787萬股。
  • Iron Mountain(IRM) 增持至700萬股,上一季度為337.22萬股。
  • 強生(Johnson & Johnson)(JNJ) 減持至2700萬股多一點,減持前為3691萬股,而2008年一度持股高達6200萬股。
  • 卡夫食品(Kraft Foods)(KFT) 超過1億3800萬股,與上一季度相同。
  • Lowe's Companies(LOW) 650萬股,與上一季度相同。
  • M&T Bank(MTB) 671萬股,與上一季度相同。
  • 穆迪(Moody's)(MCO) 再次減持至3180萬股,上一季度為3920萬股,再往前一個季度為4800萬股。
  • Nalco Holding(NLC) 900萬股,與上一季度相同。
  • 雀巢(Nestle)美國存托憑證(ADR) 340萬股,與上一季度相同。
  • 耐克(Nike)(NKE) 764.1萬股,與上一季度相同。
  • 寶潔(Procter & Gamble)(PG) 減持至大約8750萬股,上一季度為9630萬股。
  • Norfolk Southern(NSC) 該季度已經被徹底售出,因為巴菲特已經通過收購BNSF投資美國鐵路運輸。
  • NRG Energy(NRG) 該季度已經被徹底售出,上一季度為持股720萬股。
  • Republic Services(RSG) 增持至829萬股,該股為巴菲特跟隨比爾‧蓋茨的投資步伐在上一季度首次持有。
  • 賽諾菲-安萬特(Sanofi Aventis)(SNY) 超過390萬股,與上一季度相同。
  • Sun Trust Bank(STI) 減持至將近240萬股,上一季度為307.9萬股,兩個季度前超過320萬股。
  • 蒂芙尼(Tiffany & Co)(TIF) 不是普通股,但巴菲特依然持有其優先股和認股權證。
  • Torchmark(TMK) 大約282萬股,與上一季度相同。
  • Travelers Cos(TRV) 僅低倉持有27336股,與上一季度相同。
  • US Bancorp(USB) 大約6900萬股,與上一季度相同。
  • USG Corp(USG) 1707.2萬股,與上一季度相同。
  • United Health(UNH) 減持至117.5萬股,上一季度為340萬股,已經是連續第三次減持。
  • United Parcel Service(UPS) 142.9萬股,與上一季度相同。
  • 沃爾瑪(Wal-Mart Stores)(WMT) 增持至3900萬股,上一季度為3780萬股,兩個季度前為1990萬股。
  • 華盛頓郵報(Washington Post)(WPO) 超過172萬股,與上一季度相同。
  • 富國銀行(Wells Fargo)(WFC) 增持至3億1950萬股左右,上一季度為3億1330萬股,兩個季度前為3億200萬股,三個季度前為2億9000萬股。
  • Wellpoint(WLP) 減持至134.3萬股,上一季度為339.4萬股,為連續第三個季度減持。
  • Wesco Financial(WSC) 570.3萬股,與上一季度相同。
  • Union Pacific(UNP) 該季度已經被徹底售出,因為巴菲特已經通過收購BNSF投資美國鐵路運輸。

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