2009年11月3日

一些新的ETF

  • 第一檔州ETF發行Spade Oklahoma Index (NYSEArca: OOK),ETF商品越來越多,越來越細,越來越雜,現在開始有公司為美國的每一個州發行ETF,而第一個州是Oklahoma,其指數由29家市值超過一億美元的公司所組成,包含有鑽油、油管、油氣、公共事業和金融等,其中前三類股就佔了超過60%。費用率是0.85%,但是費用的收入有10%會捐做該州的兒童慈善公益之用。
  • 嘉信理財以超低費用率搶市:Charles Schwab要發行ETF已經不是新聞,但是費用率終於公告了,而且果然如大眾預期的,以非常低的費用率發行ETF,企圖搶下這個市場。過去Vanguard的VTI費用率只有0.07%,可以說是全市場最低的,但是後來調高到0.09%了,其實跟SPY是相同的。而Charles Schwab的SCHB、SCHX則只有0.08%的費用率,奪下最低費用率的寶座。而更強大的是結合Charles Schwab自己的券商優勢,提供給投資人Commission-Free(免手續費)的優待,而且宣稱這並不是短期的促銷活動。以下是11月3日發行的ETF:
  • 新的通膨避險ETF:代號為CPI的IndexIQ CPI Inflation Hedged ETF,希望能給投資人作為抗通膨的一個新工具,而這個ETF特別之處在於持有其他的ETF,也就是所謂的ETF of ETFs,但是持有ETF的內容並沒有限制,包括從槓桿型ETF、反向ETF等,只要可以達成目標的都可以。而有一些概念或許可以讓投資人比較容易理解這種ETF怎麼進行通膨避險,例如通膨發生時,會轉為持有短週期債券ETF而拋售長週期ETF。所以現在除了TIP這種抗通膨債券,也多了一些不同的選擇。費用率為0.65%,但因為是持有其他ETF,所以如果持有較高費用率的ETF,費用率也會調整。而以下則是目前這檔ETF的持有ETF:

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