巴西石油公司(Petrobras)23日決定IPO價格,這是世界規模最大的IPO,預計要募790億美元 (台幣2兆4944億元),用來開採最近數年發現的幾處巨量石油蘊藏。
媒體報導,巴油IPO獲得投資人超額認購,認購金額總共約1400億美元,包括現有股東980億,以及來自中東和亞洲主權財富基金的420億,美國的共同基金的胃口也不小。
消息人士透露,巴油的優先股定價26.30巴幣 (15.30美元,台幣482元),表決權股是26.65巴幣。這些消息人士拒絕具名,因為巴油尚未正式公布資訊。IPO的交易細節和結果如何,巴油發言人也拒絕置評。
IPO募得的款項,將用來開採巴油過去三年發現的外海石油蘊藏,其中有幾處是數十年來全球發現的最大蘊藏,蘊藏量估計超過五百億桶。
歐亞集團 (Eurasia Group)拉美部主任卡爾曼說,從巴油的角度而言,單看投資人期待的熱況,這次IPO就已算成功。
這次IPO的標的金額如果成真,將創新全球IPO紀錄,遠遠超過1987年日本電信NTT的368億美元IPO,以及今年稍早中國農業銀行的221億美元IPO。
巴油的IPO,國內主要由巴西的布拉德斯科銀行承銷,國際由美銀美林、花旗集團、西班牙Santander、摩根士丹利、巴西Itau BBA銀行承銷。
巴西政府擁有巴油40%股份,以及超過50%的表決權股,而且將從這次IPO獲得價值430億美元的持股,然後授權巴油開鑽50億桶石油。其餘360億美元將是IPO募得的現金。
巴油計畫五年斥資2240億美元開發外海田。分析家指出,巴油必須額外售股來募資五百億美元以上,不然也要貸款,才能實現開採目標。
【2010/09/24 聯合晚報】
巴西石油IPO 募得700億美元
【經濟日報╱編譯余曉惠/綜合外電】
國營巴西石油公司(Petrobras )23日的首次公開發行股票(IPO)共募得1,204億巴西里爾(700億美元),是全球有史以來最大的IPO案,為該公司未來五年開發外海油田的目標成功籌得銀彈。
巴油募資的規模雖未達到原訂的790億美元上限,仍創下歷來最高紀錄,遠高於1987年日本電信電話公司(NTT)募得的368億美元,和今年稍早中國農業銀行籌得的221億美元。
根據巴油呈報給主管機關的資料顯示,新發售的18.7億股優先股每股定價26.3里爾,而24億股普通股或表決股權每股為26.65里爾。
IPO定價相較於23日的收盤價僅折價約2%,幅度小於市場預期。巴油交易最活絡的優先股,23日上漲3.2%至每股26.8 里爾,創本月3日以來最大漲幅;普通股則上漲1.9%至每股30.25里爾。
巴油先前售股籌資過程不順,使投資人紛紛出脫股票,市值蒸發逾700億美元。但在巴油發現近30年來全球最大的油田後,投資人態度也轉趨樂觀,淡化了政府加深干涉巴油事務的疑慮。巴油計劃利用募得的資金,開採過去三年來發現估計超過500億桶的外海石油蘊藏。
巴油IPO案獲得投資人超額認購,金額總計達1,400億美元,其中現有股東占980億美元,機構投資人占420億美元。知情人士說,多數買家為中東和亞洲的主權財富基金,美國共同基金的需求也很驚人。
歐亞集團(Eurasia Group)拉美部主任卡爾曼認為,從巴油的角度而言,單看投資人認購的盛況,這次IPO就已算成功。
在IPO前,巴西政府已擁有巴油40%股份,和超過50%的表決權股,而這次IPO還獲得價值430億美元的持股;巴油則換得獨家開採50億桶石油的權利。
巴油計劃五年斥資2,240億美元開發外海油田。分析師指出,巴油必須再藉售股或貸款來籌資500億美元以上,才能達成開採外海油田的目標。
【2010/09/25 經濟日報】
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